Automatización de marketing para instituciones de educación superior con Salesforce Pardot

El desafío de las experiencias personalizadas para las Instituciones de Educación Superior

Las instituciones de educación superior se enfrentan a muchos desafíos cuando se trata de brindar experiencias personalizadas a los estudiantes.

La profundidad de las ofertas de cursos, desde títulos universitarios hasta maestrías de posgrado y cursos de especialización, incluidos seminarios y una gran variedad de temas independientes, significa que los perfiles de los estudiantes y los ciclos de reclutamiento pueden variar significativamente según el programa. Por ejemplo, los perfiles pueden variar desde un estudiante de 21 años hasta un alto ejecutivo en una gran corporación. Y las decisiones de compra de los estudiantes pueden variar significativamente desde unas pocas horas para un curso especializado hasta un par de años para un MBA.

A pesar de la diversidad en la oferta de cursos y perfiles, los estudiantes aún esperan que las instituciones brinden una experiencia personalizada a lo largo de la etapa de reclutamiento basada tanto en una evaluación precisa del perfil como en un compromiso adecuado durante el proceso.

Posteriormente, esperan un seguimiento persistente y personalizado, con recomendaciones sobre trayectorias profesionales y servicios ad-hoc para avanzar en su desarrollo personal.

Una hoja de ruta para la automatización del marketing y las comunicaciones personalizadas

Creemos que la primera decisión estratégica para las instituciones de educación superior debe ser adoptar un CRM central para la inscripción y la admisión con el fin de integrar todos los datos recopilados de varias fuentes (departamento de marketing, ventas, evaluaciones de tutores y datos administrativos de la admisión temprana) en un solo repositorio. de información. El objetivo es eliminar los silos de información entre el reclutamiento y la admisión y el ciclo académico, además de permitir una visión de 360 ​​grados de cada estudiante.

Una vez logrado esto, el segundo paso debe ser integrar una herramienta de automatización de marketing con la plataforma de CRM para personalizar el viaje del estudiante y los flujos de campañas a través de todos los canales (correo electrónico, SMS, teléfono, chat, etc.).

Finalmente, el tercer paso consiste en integrar el centro de contacto en la nube con la plataforma de CRM para brindar a los agentes del centro de contacto las herramientas y la información que necesitan para buscar las oportunidades adecuadas en el momento adecuado y tener conversaciones más relevantes con los estudiantes que resulten en tasas de conversión más altas.

La solución de Salesforce

Con Salesforce, las instituciones de educación superior pueden satisfacer las demandas de experiencias estudiantiles personalizadas y comunicaciones más atractivas y significativas:

• Nube de ventas: proporciona un depósito central de datos que se puede integrar fácilmente en otros sistemas para administrar clientes potenciales, oportunidades y el ciclo de vida de los estudiantes.
• Service Cloud: permite la integración entre el centro de contacto en la nube y Salesforce, así como las comunicaciones omnicanal.
• Pardot: una solución completa de automatización de marketing integrada con Salesforce. Nota: Salesforce también ofrece Marketing Cloud para la automatización de marketing, pero en este artículo nos centraremos en Pardot.
  
  

Pardot para la automatización de marketing

Las características y funcionalidades de Pardot brindan muchos beneficios:

• Comunicaciones ultra personalizadas: capacidad de entregar comunicaciones ultra personalizadas que dependen de la entrega del contenido correcto en el momento correcto a la persona adecuada, lo que resulta en mayores métricas de campaña, desde tasas de apertura hasta índices de inscripción.
• Asesoramiento específico: capacidad de brindar asesoramiento específico a cada estudiante, contenido en varios idiomas y personalización geográfica.
• Mejores recomendaciones — Ofrezca mejores recomendaciones a los estudiantes durante su trayectoria de aprendizaje de por vida para fomentar su carrera profesional y personal.
  
  

Caso de uso: Jornada de puertas abiertas

Tomemos un ejemplo de cómo Pardot puede ayudar con un evento de jornada de puertas abiertas en una institución de educación superior.

Los Open Days son eventos en los que los futuros estudiantes interesados ​​en un programa en particular pueden venir a visitar la escuela, asistir a clases de demostración y reunirse con tutores. Por lo general, el estudiante prospecto debe registrarse primero para asistir al evento.

En este ejemplo en particular, queremos invitar a estudiantes potenciales a la Jornada de Puertas Abiertas. Queremos rastrear quién se registra y quién no y enviar información antes de la fecha de inicio del evento. Luego, queremos hacer un seguimiento de quién ha asistido y quién no y enviar correos electrónicos de seguimiento con los próximos pasos.

Veamos cómo configurar Pardot para lograr todo esto.

Crear correos electrónicos y formularios web

El primer paso es crear con Pardot los distintos correos a enviar así como los formularios de registro web.

Aquellos que se registren en el evento serán agregados a una lista de Pardot, que es simplemente un grupo de contactos que cumplen un criterio predefinido, en este caso, haberse registrado para el Open Day.

Crear un flujo de participación

El segundo paso es crear un flujo de participación en Pardot. Un flujo de compromiso es un proceso o recorrido automatizado que se puede representar como un árbol de decisiones con entradas y acciones.

El flujo se activará cada vez que se añada un contacto a una lista configurada de contactos que hayan mostrado interés en el programa, ya sea descargando un folleto o solicitando información adicional.

Esta lista es dinámica, lo que significa que Pardot puede agregar contactos automáticamente cuando se crean o actualizan, siempre que cumplan con los criterios especificados. Cada contacto atraviesa el flujo de forma independiente.

La lógica del flujo de participación es la siguiente:

1. Enviar correo electrónico de invitación: envía al contacto un correo electrónico de invitación para la jornada de puertas abiertas.
2. Esperar el registro: da al contacto algunos días para completar el formulario de registro.
3. Enviar un recordatorio, si es necesario: si el contacto no ha completado el formulario después de unos días, envía un recordatorio.
4. Ajustar la puntuación del contacto: si el contacto completa el formulario de registro, agrégalo a la lista de registrados y ajusta su puntuación en Pardot. La puntuación es una métrica que mide el nivel de interés del contacto en el programa. Cuanto mayor sea la puntuación, mayor es su interés.
5. Enviar los detalles del evento: el día anterior al evento, envía un correo electrónico a todos los registrados con los detalles del evento.
6. Realizar un seguimiento de los asistentes: el día del evento, haz un seguimiento de quién asiste. Esto se puede hacer utilizando otro formulario web de Pardot completado por el personal de la institución o mediante un escáner de códigos de barras que envíe automáticamente los datos del formulario a Pardot.
7. Enviar una nota de agradecimiento: finalmente, después del evento, envía un correo electrónico de agradecimiento a todos los asistentes con los próximos pasos, e incluso puedes crear casos asociados a estos contactos para programar una llamada de seguimiento por parte del equipo de ventas.

A continuación, se muestra la imagen del flujo de interacción automatizado que acabamos de describir tal como se crearía en Pardot.